ニューハーフ 教祖様はニューハーフ 桜井美穂
性別を超えた超S級シーメールは神になる…人里離れた山奥で妖しい活動を続けるとある宗教団体。教祖はニューハーフ（しかも超美形！！）で、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。いったい何のためにこんなにも多額のお布施が必要なのか…その秘密は教祖の美形ニューハーフ桜井美穂にあった！！美貌の教祖様、美穂の裏の顔とは果たして…
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ニューハーフ 極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。3
TOP女優「飯島希愛」がM男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情SEX！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドM気質開花した希愛が本能むき出しで乱れ狂う！希愛ちゃんの希望を叶えたドS逆アナル！！M男をいたぶりまくってからの体液交換SEXで貴方の奥まで○しまくる！！舌を絡ませ、吸い付く唇の質感と熱気までリアルに伝わる濃密SEX！（PINK DIAMOND）
ニューハーフ ニューハーフ専門風俗○撮
すべてを味わいつくした風俗の猛者たちが行き着く場所だという魅惑と卑猥と煩悩の館。風俗嬢全員がニューハーフ！そんな専門風俗を○撮する！チンコが付いてる美少女のチンコをしゃぶる事が出来る風俗。禁断のWフェラ69が、今までにない異常な興奮を約束する。見るものを倒錯快楽の世界に叩き込む禁断の映像到着。（L横浜闇貸倉庫）
ニューハーフ 女装美少年13
貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美少年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
ニューハーフ 女になった兄と男の娘が好きな弟二人だけの秘密の遊び…
女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
ニューハーフ 小悪魔痴女J系ニューハーフの逆アナルセックス 西野めぐ
ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち○していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP
ニューハーフ 可愛いおと娘1日貸します。真澄かおる
おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる＝美しい子が醜い物に凌○されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？
ニューハーフ 女装おと娘 アイドル ＃2
人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。
ニューハーフ S級美少女ニューハーフエステティシャン
「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチンポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペニクリ勃起、超級ケツマンコを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！ ※本作はCLT-095、CLT-096、CLT-097を収録した総集編です。
ニューハーフ S級ギャルニューハーフ濃厚レズ性交
女性と見紛う美巨乳ギャルニューハーフが巨乳美女を得意げに性感マッサージで弄ぶ！実は私、女子ではないんです！？最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ…ヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマンコが開花！3Pプレイで2人の巨乳女子から責められ今まで味わったことがない未知の快楽イキ狂う！美巨乳ギャルNHエステティシャンは本物巨乳ギャルに身体の自由を奪われ尻穴開発＆悶絶射精イキ！ダブルギャル攻撃によりアナル責め。ペニクリ手コキ・電動オナホ責めで連続アクメ！Wフェラ！最後は肉棒挿入中出しでお返しです！
ニューハーフ 女装おと娘コスプレ 橘芹那
大人気のオトコノ娘「橘芹那」ちゃんがラブコメストーリーにチャレンジ！演じるのは大人気のコスプレキャラ「バカ○ス」の木下秀○！「わしは男なのに…なんでキスをされると好きになってしまうんじゃ…」こんなに美少女なのに巨大なペニスがついてる！でもやっぱりカワイイ！萌え系おとこの娘で新しい性癖発見！
ニューハーフ ニューハーフ緊○調○レズビアン 有岡みう／小鳥遊花音
【ニューハーフ×緊○調○】ドMな天然ニューハーフ女生徒「小鳥遊花音」＆サディスティックなドS女教師「有岡みう」が課外授業でお仕置きレズビアン調○！「どうしてお仕置きされているのに、そんないやらしい声を出すのかしら？」スパンキング、麻縄緊○、麻縄チンコ絞り、蝋燭などエスカレートしていく奴●調○にマゾの快楽が目覚めていく！ペニバンでケツマンコもガッポリ掘られ掘られてメス堕ちFUCK！＃ちんP
ニューハーフ S級ニューハーフ濃厚レズ性交 8時間総集編
女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の8時間総集編が遂に登場！
ニューハーフ 超A級美少女ニューハーフ YUKA
超A級美少女ニューハーフYUKAちゃんのAV初出演作品！「AV制作メーカー訪問＆体験労働」ではDVDの梱包などを体験するのですが、何故か全裸でチンポをフェラされながらの作業に大興奮！「チョコボール向井とラブラブファック」では、チョコ氏のフェラチオでビンビンになったチンポをブルンブルンさせながら、アナルファックで心も身体も絶頂へまっしぐら！！その他内容満載でお届けする超お薦め作品です。
アナルセックス AVデビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 柚木れんか
本当におちんちんがついているの！？と驚きたくなるほど可愛すぎるニューハーフの柚木れんかちゃん。そんな彼女がAVに出演したいとSNSに連絡がきたので会うことに。ビジュアル100点の彼女ですがエロのポテンシャルはなんと120点！こんな可愛い顔してるのにエッチな事が大好きなれんかちゃん。そんな彼女がAVでやってみたかった様々なエッチな事を初体験していく。
ニューハーフ 美しい狂気！ニューハーフ逆アナルセックス 一ノ瀬ラム
【ボンデージ痴女覚醒！】待望のシリーズ第二弾作品には令和の最強ドSなギャルNH一ノ瀬ラムちゃんが登場！完全拘束されて身動きの取れないM男の前立腺を焦らして責めながらアナル開発！巨大なペニクリを挿入すると我慢できずにあっさりと早漏メスイキ！上の口は逆イラマチオを何度もされ続け、呼吸することさえも不可能な「○問快楽」状態！ニューハーフ好きのあなたも、そうでないあなたも新しい扉を開こう！＃ちんP
ニューハーフ オトコノコ♂×♂レズビアン 綺麗なふたりのエッチなSEX
「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ちんこ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン／相互アナル舐め＆アナル弄り／アナルバイブ／ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い／相互アナルクンニ／オシッコ掛け合い＆飲尿／ななこ×きのアナルSEX／ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX／黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結／ペア・バニーコスでかぶと合わせ／バニコス69／きの×ななこバニーSEX／水着で密着電マカラミ…他
ニューハーフ 美人ニューハーフ大集合！ サオありタマなし生放送
女性より女性らしい美人ニューハーフが大集合！美人ニューハーフAV嬢の月野姫、有名ニューハーフヘルス嬢の小林かず美、更にスタイル抜群、美形の新人二人も出演！彼女（？）らがHなゲームで対決！女の威信をかけ女子アナの夏井亜美とオッパイ女優の星優乃も参戦！男の気持ちも女の気持ちも分かる彼女らが禁断のテレフォンセックス！
ニューハーフ ゼンタイマニアックス ～ニューハーフ 藤崎まいの場合～
ゼンタイマニアックス至上最強！ニューハーフの藤崎まいちゃんが、世界初のDPプレイに挑む。DP…前の凹と後の凹同時に…要は2穴P。
ニューハーフ 【動画】○○ニューハーフの淫乱××記録 PART3
アナル拡張・排尿観察・緊○・3P肛門性交・精液嚥下…。ホルモン乳房と肛門拡張で『淫乱マゾヒスト』へと○○××されたニューハーフたちのSM投稿記録。PART3には、「NHマゾヒスト奉仕絶頂 みくる」を収録。
ニューハーフ 極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。2
互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪り合う…。体液を求め合い交わり合う極嬢ニューハーフとの濃密SEX決定版！！癖になる程気持ちいいベロキス企画第2弾！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）