ニューハーフ ニューハーフ乱肛 ［M男陵○逆アナル編］
そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦ないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐められ続け、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！
ニューハーフ
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ニューハーフ 愛人男の娘 きらきら笑顔の変態アナル美○年 鈴音ニコ
〈ニコ〉は、名前のとおりいつもニコニコ、たんぽぽみたいな微笑みを絶やさない美少女系オトコノ娘。物静かだけど前向きでアクティブな性格は、誰でも好きにさせてしまう魅力に溢れています。そんな少女漫画のキャラクターのような〈ニコ〉ですが、実は巨大ディルドをお尻に呑み込み、ギン勃ちペニスに尿道バイブを挿入してマジ逝きしてしまう変態マゾなのです。そんな〈ニコ〉と一泊。超巨大ディルド挿入イカセ・勃起ペニスに尿道バイブ責め・トンネルプラグとアナル開口器で直腸内観察・そして痙攣逝きアナルSEXでイカセまくりました。【収録プレイ】超巨大ディルド騎乗位自慰／大型トンネルプラグ／指5本肛門挿入／アナル開口具で肛門拡張／バイブクリップで乳首イカセ／尿道バイブ責め／大量放尿／ロングプラグ挿入で御奉仕プレイ／アナルSEX／腕ほどの長さのロングディルド挿入イカセ／種付けプレス肛○…etc。
ニューハーフ 家畜女装子 カチクオトコノコ 7
牝化改造された純情マゾビッチ［チュリン］女王として君臨していてもおかしくない美貌が、中年男の無洗チンポにかしずく。性奴の象徴であるハーネスと手枷を食い込ませ、咽せながら懸命に奉仕する。ご主人様を見上げるチュリンのペニスは、カチカチに勃起して天を突いていた。乳首ピアス改造女体［さつき］さつきにとって大切なのは、ご主人様に喜んでもらえる牝家畜になること。「感度がよくなる」と聞き、さつきは乳首にピアスを入れた。乳首の長さが倍になるほどピアスを引っ張られ悲鳴をあげた。強烈な快感が脳を直撃する。多発性アクメ症の改造女体［れい］「最下級の娼婦になりたい。わずかな対価さえすら得られない性奴になりたい…」そんな思いを抱き続けたれいは、ついに自らを牝家畜の身体へと造り替えた。ボンデージに反応し屹立したペニスを踏みにじられ、痛みと屈○で恍惚となる。 ※冊子は付属しておりません
ニューハーフ 再会 ニューハーフレズビアン 桃谷りり／愛瀬めい
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP
ニューハーフ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ 佐藤ひろみ
ツインテールがトレードマークのアキバ系ロ○ータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで○す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に○いしれろ！
ニューハーフ ニューハーフが射精するセックス4
大人気シリーズ第三弾が登場！！日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは超大興奮間違い無しです！！
ニューハーフ ウリ専中出し女装子 舞（仮名）
都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。
ニューハーフ 女装美○年18 比呂子
いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美○年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。
ニューハーフ 女装子勃起ドール リンドル星川
大きな箱でやってきた女装子ドール。それはモテナイ男が購入したリアルラブドール“リンドル”。ただ1つ他と違うのは『リアルペニス付属のアナルセックス仕様』なこと。カノジョを本能のまま、イラマチオ・首締めセックスで乱暴に○す。その後、カノジョの誕生日に奇跡が起きて魂が宿り喋りだしたリンドル。表情には生気が無いのに性器はビンビン。全てのギャップをお愉しみください。
ニューハーフ ニューハーフSM調○8時間
ニューハーフ美女総勢22人がSM調○にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊○逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴！あらゆる苦痛を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調○される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！
ニューハーフ 女子○生はニューハーフ ナナ
カワイイ女子○生のナナちゃんが本能に目覚め、加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！
ニューハーフ さお娘 あいる
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの秘蔵映像！有名繁華街にある男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストと休日オフパコを重ねて…ラブホでお店のメイド服姿で個撮することに！！男が考えた一日限定のキャスト名で従順メイドキャラになりきりイカされ続けることで感度もブチアゲ！！無限に続く快楽にすっかりハマり与えられたキャラも忘れてひたすら無様にアヘまくる！！ケツマンコを責められイキまくる姿は必見！！敏感ペニクリをバキバキに勃起させながら普通のSEXでは到底たどり着けなかった隠れたドM本能を呼び覚ます！自らケツマンコを両手でひん剥き挿入をガチ懇願！理性蒸発ハッピーアへ顔マゾ堕ちカンストするまでを収録したハメ撮りセックス！＃コンカフェ＃男の娘＃オフパコ＃メイド服＃可愛い＃ラブホ＃ハメ撮り＃ペニクリ＃スパンキング＃ケツマンコ＃ドM＃ローター＃コンセプトルーム＃アヘ顔＃アナル中出し＃ショートカット＃ビンビン＃おしっこぶちまけ。
16時間以上作品 ペニペニ46 アイドル級の美形男の娘20人2810分 ノーカットBEST
待ちにまった『僕たち男の娘』のノーカットベスト版が満を持して登場！！普通の女性に飽きてきたという初心者からペニクリ・ケツマン大好物な上級者まで、異次元（？）の新世界へご招待致します◆ロリ・美少女・アイドル系～ギャル・美形お姉さんまで…きっとアナタの‘推し’が見つかる！！ クセになる！！！日本で一番可愛い女装子20人をBEST選抜！！ しかも完全ノーカット。編集なしの長尺でジックリ愉しんじゃってください。もちろん、男の娘・女装子のトコロテン発射・射精シーンも満載！女子より可愛い男の娘！ 一度観たら、シコる手が止められなくなること請け合いです！！アナタにバチコイな男の娘推しメン、この機会にぜひ探してみてねッ◆
ニューハーフ 女装美○年14
貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美○年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美○年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。
ニューハーフ ニューハーフ浣腸獄門1 燃える偏愛編×3人
最初の登場の1人は綺麗なのがウリだ。それよりも情念全開の後半2人は見逃せない。初老の責め師に浣腸を許したのは恋心だ。この責め師は本気で登場のニューハーフを愛しているのが分かる。怖いくらいだ。ここまで愛されれば心が動くのは当然だ。しかしすごい苦しそう。合計3人分
ニューハーフ 最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 香椎つむぎ
ニューハーフ界隈を震わす異端な革命的AV女優「香椎つむぎ」ちゃんがついにグローリークエストに初登場！噂どおりの変態属性に加えて全身性感帯というびっくり人間！触っただけでフル勃起してしまうジャジャ馬チンポを落ち着かせるために男たちの尻穴を献上！奥まで入ってくるとなんと見事に前立腺に気持ちよくあたるではないでしょうか…！「香椎つむぎ」ちゃんの逆アナルセックスシーンの数々を御覧下さい！＃ちんP
オナニー どこでも精子を撒き散らす変態お姉さん♂ 愛沢さら
性欲が旺盛すぎていつでもどこでもオナニーしたくなってしまうさら。みんなが入るプールで、男たちがトレーニングしているジムで、授業中の教室脇の廊下で、友達の部屋でこっそり、体育館でバドミントンしている人たちに隠れて。こんなところでしちゃいけないってわかってるけど……わかってるからこそ気持ちよくてやめられない。その上、オナニーだけでは飽き足らず目撃してしまった男たちとその場でセックスまで……。
ニューハーフ さお娘 もも
カメラが捉えたアへ顔メス堕ちまでの一部始終！都内某所男の娘コンカフェで働くあざと可愛いメイドキャストは休日オフパコを重ねるうちに個撮したいと口説かれ…恥ずかしがりながらも承諾！！男が付けた一日限定のキャスト名で従順メイドキャラになりきりイカされ続けることで感度も上昇！！悦楽の世界にどっぷりハマりなりきったキャラも忘れてひたすら無様にアヘる！電車モチーフ部屋でケツマンコを穿られる様子は必見！！アイドル顔に似合わないペニクリをギンギンに勃起させながら自分では気づけなかったドM本性を呼び覚ます！最後は自らケツをひん剥き挿入を懇願！理性ぶっ飛び幸福アへ顔マゾ堕ちするまでを収録したハメ撮りセックス！＃コンカフェ＃男の娘＃オフパコ＃メイド服＃可愛い＃ラブホ＃ハメ撮り＃ペニクリ＃スパンキング＃ケツマンコ＃ドM＃ローター＃コンセプトルーム＃電車＃アヘ顔＃アナル中出し。
ニューハーフ CJD（コスプレ女装男子）ハメ撮りFile：F●OヒロインXX
水着衣装はその健康美体をさらに映えさせます！マスターになった気持ちで見ていただけると、もっと没入感UP！？■ねっとりたっぷりフェラ及び（別作品没より）踊り子♂オナニー。ハイ、ねっとりたっぷりフェラです。時間たっぷりフェラで、画面の前のあなたもギンギンにしちゃってくださいな。オーラルは一番は大事ですからね、そんなにしゃぶられたらしなびちゃうよーって？はいここで箸休めならぬチン休め？の踊り子♂（別モデル）のオナニーでブレイク♪■正常位：腹筋POINT！！オッパイも弄ったり（笑）■バック、立バックフィニッシュ（別作品没より）モ○ガ○事後インタビュー。いきなりのバックガン突きで、ピストンのたび弾む桃尻をいきなりみせちゃう！今回の正常位ではおっぱいも弄ってみたり（笑）竿も同時に楽しめ、腹筋がいい味だしてますw後ろからのくびれも水着衣装様様ですよね！おまけまでぜひ見てってくださいね♪
3P・4P 渚せな19歳 街で出会った清楚系男の娘♂
19歳のフレッシュガール♂デビュー作。【せな】ちゃんはおもちゃもほとんど使ったこと無くて恋愛対象は男性。今日はとても緊張しているけれどとても楽しみです。と話しくれた【せな】ちゃんのデビュー作ご覧ください。
アナルセックス 男の娘、完全メス化これくしょん（19） 本居あかめ
とっても清楚にみえる「あかめ」さんですが、天然の変態さんなんです。プロの男優さんとセックスしたいって応募してきたんですが、貪欲な口淫奉仕や首絞めやスパンキングでペニクリを勃起させちゃったり、おしっこをガブ飲みしちゃったりと自分の願望を次々とお願いして実行しちゃうんです♪可愛いくて変態って最高ですねー！